Introducción al índice NASDAQ 100 y sus oportunidades de inversión
El NASDAQ 100 es uno de los índices bursátiles más seguidos por inversores y analistas de todo el mundo, junto con los índices industriales Dow Jones y SP500. Debido al gran número de empresas del sector tecnológico, incluidas las jóvenes en fase de desarrollo dinámico, el Nasdaq a veces se considera un indicador del sentimiento de los inversores y del estado general del mercado tecnológico. El índice consta de las 100 empresas de tecnología más grandes que cotizan en bolsa en el mercado estadounidense.
El NASDAQ es conocido por su alta volatilidad y por hacer movimientos más grandes que otros grandes índices como el Dow Jones o el SP 500. Esto se debe al hecho de que los activos de riesgo, como las acciones de las empresas de tecnología, tienden a ser muy volátiles y atraen capital especulativo. Además, el crecimiento progresivo de la adopción de tecnología en los continentes puede considerarse como otro factor causante de dicha dinámica. Por lo tanto, operar en NASDAQ se percibe como riesgoso pero goza de una enorme popularidad en todo el mundo. En este artículo, aprenderá qué es el NASDAQ, cómo comenzar a operar en él y cuándo es el mejor momento para interesarse en operar con el NASDAQ.
¿Qué es el índice NASDAQ y por qué es importante para los inversores?
El índice NASDAQ es uno de los principales indicadores del mercado bursátil estadounidense y mundial. Se trata de un índice compuesto por las acciones de casi 4000 empresas que cotizan en la bolsa de valores electrónica NASDAQ, la segunda más grande del mundo después de la NYSE. Entre estas empresas se encuentran algunos de los gigantes tecnológicos más conocidos, como Apple, Google, Microsoft y Amazon, así como otras compañías líderes en sectores como la biotecnología, la salud, las telecomunicaciones y el comercio electrónico.
El índice NASDAQ se creó en 1971, cuando la bolsa NASDAQ revolucionó el mercado al introducir el primer sistema electrónico de cotización y negociación de valores, que permitía a los inversores realizar transacciones a través de una red informática, sin necesidad de un lugar físico. Esto supuso una ventaja competitiva frente a la NYSE, que seguía operando con un sistema tradicional basado en el piso de negociación. Desde entonces, NASDAQ se ha consolidado como una bolsa innovadora y vanguardista, que atrae a muchas empresas de alto crecimiento y potencial.
El nombre del índice NASDAQ proviene de las siglas en inglés de National Association of Securities Dealers Automated Quotation, que hace referencia a la asociación que fundó la bolsa NASDAQ, la NASD (hoy en día FINRA), que era la entidad reguladora del mercado de valores en Estados Unidos. El índice NASDAQ refleja el valor de mercado de todas las empresas que lo componen, y por tanto, su evolución depende de factores como la situación económica global, la demanda y oferta de los inversores, los resultados financieros de las compañías y las expectativas sobre su futuro.
El índice NASDAQ es un referente para los inversores que buscan diversificar su cartera con acciones de empresas innovadoras, dinámicas y rentables. Sin embargo, también implica un mayor riesgo, ya que las acciones tecnológicas suelen ser más volátiles y sensibles a los cambios del mercado. Por eso, es importante estar bien informado y asesorado antes de invertir en el índice NASDAQ o en cualquiera de sus componentes.
¿Qué es NASDAQ y cómo se calcula?
NASDAQ es un índice bursátil que representa a las empresas más importantes del sector tecnológico y de otros sectores, excepto el financiero. El índice se basa en la capitalización de mercado de las empresas que lo componen, es decir, el valor de sus acciones multiplicado por el número de acciones en circulación. Sin embargo, el índice tiene ciertas normas que limitan el peso de las empresas más grandes, para evitar que dominen el índice. De esta forma, el índice NASDAQ es un índice ponderado por capitalización modificado.
Para formar parte del índice NASDAQ, las empresas deben cumplir una serie de requisitos:
– Estar cotizando exclusivamente en el mercado NASDAQ.
– Haber realizado una oferta pública en el mercado estadounidense durante al menos tres meses.
– Tener un volumen de negociación diario promedio de al menos 200.000 acciones.
– Presentar informes trimestrales y anuales con rigor y puntualidad.
– No estar en situación de quiebra o concurso de acreedores.
Composición del NASDAQ 100
La composición del índice NASDAQ-100 puede variar, por ejemplo, si una empresa deja de cotizar en el NASDAQ, se fusiona, es adquirida, quiebra o es excluida del índice por parte del NASDAQ por incumplir los requisitos. Además, el índice se reajusta una vez al año en diciembre, cuando el NASDAQ revisa las empresas que lo integran y las compara con otras que están fuera del índice, reclasifica las empresas y hace los ajustes necesarios.
El NASDAQ también puede reajustarse trimestralmente, pero solo en casos excepcionales:
– Cuando una empresa representa el 24% del índice
– Cuando las empresas con un peso igual o superior al 4,5% suman el 48% o más del índice
– El índice se reajusta anualmente, después del reajuste trimestral solo si
– Cuando una empresa representa el 15% del índice
– Cuando las cinco empresas más grandes por capitalización de mercado suman el 40% o más del índice NASDAQ.
Para formar parte del índice NASDAQ-100, las empresas deben cumplir con unos criterios de valoración de mercado que se revisan anualmente. Estos criterios se basan en dos factores:
– El precio de la acción al cierre del último día hábil de octubre.
– El número de acciones en circulación al cierre del último día hábil de noviembre.
– Las 100 empresas con mayor valoración de mercado entre todas las elegibles se mantienen en el índice tras la revisión anual.
– Las empresas que se sitúan entre el puesto 101 y el 125 solo se conservan si el año anterior estaban entre las 100 primeras. Si al año siguiente no vuelven al top 100, se eliminan. Las empresas que no están entre las 125 primeras se eliminan siempre, sin importar su posición el año anterior.
El índice también puede expulsar a una empresa si su peso en el índice es inferior al 0,1% al final de dos meses seguidos. Esto puede suceder en cualquier momento. Las empresas que salen del índice son sustituidas por otras con mayor valoración de mercado que aún no están en el índice.
Estos cambios pueden provocar movimientos en los precios de las acciones de las empresas afectadas. Por lo general, los inversores acogen con entusiasmo la noticia de que una empresa ha entrado a formar parte del NASDAQ.
NASDAQ comunica públicamente todos los cambios en el índice, tanto si ocurren durante la revisión anual como si no, mediante notas de prensa con al menos cinco días hábiles de antelación al cambio.
Formas de operar con el índice NASDAQ
El índice NASDAQ ofrece la posibilidad de operar con dos tipos de posiciones: una posición corta o una posición larga. Ambas opciones implican un nivel de riesgo, ya que el índice NASDAQ es muy sensible a las noticias relevantes que pueden influir en la situación económica. Por lo tanto, la elección de la posición dependerá de la visión que se tenga sobre el estado general de la economía y la evolución del sector tecnológico.
Posición larga en NASDAQ
Una posición larga de ‘COMPRA’ suele ser preferida cuando el mercado muestra un buen comportamiento y los inversores tienen confianza o cuando hay factores externos que pueden generar un clima favorable en el mercado. En estos casos, el índice NASDAQ puede experimentar un fuerte repunte.
En este escenario, si se espera que la economía se beneficie de un cambio positivo en el ánimo de los inversores tras un acontecimiento económico o político, se puede optar por una posición larga en el NASDAQ. Normalmente, los inversores más arriesgados vuelven rápidamente a sus inversiones cuando el mercado recupera su optimismo.
Si se confirma la mejora del sentimiento del mercado, la predicción será acertada y se obtendrán beneficios apostando por el incremento de los precios del índice NASDAQ. Por el contrario, si se asume una posición larga y el mercado teme una desaceleración, la posición probablemente registrará una pérdida.
Posición corta en NASDAQ
Una posición corta de ‘VENTA’ consiste en vender un activo que no se posee, con la expectativa de que su precio baje y poder recomprarlo más barato. Esta estrategia se suele utilizar cuando hay un clima de miedo e incertidumbre en el mercado o cuando hay factores externos que podrían provocar un cambio de tendencia bajista.
En ese escenario, si cree que la economía puede sufrir un empeoramiento del sentimiento de los inversores tras un anuncio económico o político, puede abrir una posición corta en el NASDAQ. De esta forma, puede aprovechar las oportunidades de trading que se generan ante eventos globales específicos que podrían alterar significativamente la volatilidad de los precios de los activos.
Si el miedo se impone en el mercado, su pronóstico será acertado y obtendrá beneficios apostando por una caída en el precio del índice NASDAQ. Por el contrario, si abre una posición corta y el mercado no se comporta como espera, es probable que su posición registre una pérdida.
El mejor momento para operar en NASDAQ
El índice NASDAQ suele tener movimientos mucho más amplios que otros índices estadounidenses debido al perfil de las empresas que lo componen. Se trata principalmente de empresas tecnológicas, algunas de las cuales aún no han alcanzado la rentabilidad, al igual que empresas como Tesla o Amazon tardaron muchos años en lograrlo. Por este motivo, en periodos de pánico o situaciones inestables en el mundo, los inversores suelen deshacerse de los activos de riesgo durante un tiempo y refugiarse en inversiones más seguras o en efectivo.
No obstante, el índice es propenso a recuperaciones de precios muy dinámicas cuando el sentimiento positivo vuelve al mercado. Esto se puede deber a factores macroeconómicos que están impulsando a los inversores a volver a apostar por la tecnología que fomenta el desarrollo humano.
El NASDAQ es el mercado de valores que alberga a muchas empresas innovadoras y transparentes que ofrecen soluciones de vanguardia. Por eso, no es de extrañar que el capital se sienta atraído por las acciones tecnológicas, que tienen una mayor volatilidad que las acciones bancarias o las empresas del sector industrial.
El rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro, y cualquier persona que actúe basándose en esta información lo hace bajo su propia responsabilidad.
A pesar de la mayor volatilidad y riesgo, el NASDAQ suele ofrecer rentabilidades más elevadas que el índice S & P 500. Por lo tanto, se podría afirmar que algunos inversores de NASDAQ asumen una mayor volatilidad a cambio de rentabilidades potencialmente mayores.
Sin duda, es un buen momento para interesarse por el trading del índice NASDAQ durante las fases de pánico, que provocan una fuerte venta de acciones de las empresas tecnológicas. Así, muchos inversores contrarianos que buscan un cambio de tendencia pueden abrir importantes posiciones largas de ‘COMPRAR’ anticipándose a una recuperación de los precios. Del mismo modo, en caso de euforia cuando el índice está en máximos históricos, los operadores con aversión al riesgo pueden aprovechar un período de debilidad en los mercados globales para abrir posiciones cortas de ‘VENDER’ en el NASDAQ, apostando por las bajadas.
Los momentos interesantes para empezar a operar en NASDAQ son cuando las empresas más grandes del índice publican sus resultados financieros trimestrales o anuales, así como eventos mundiales que pueden generar una alta volatilidad, como reuniones de la FED, reuniones políticas relevantes o diversas crisis militares.
Cómo operar en el índice NASDAQ 100) según el horario de mercado
Si eres un inversor de día, es fundamental que conozcas el horario de mercado del índice NASDAQ . Este índice representa a las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos y es uno de los más populares entre los traders. El horario de mercado de NASDAQ 100 es el siguiente: de lunes a jueves, se puede operar desde las 00:05 CET hasta las 23:00 CET, con una pausa breve entre las 22:15 CET y las 22:30 CET. El viernes, el horario es de 00:05 CET a 22:00 CET. Durante el fin de semana, no se puede operar con US100 en nuestra plataforma. Cuando el mercado está cerrado, el precio de NASDAQ 100 se mantiene fijo. El resto del tiempo, el precio varía constantemente según la oferta y la demanda.
Para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el índice NASDAQ, es conveniente operar en los momentos de mayor volatilidad, cuando los inversores experimentan emociones intensas y hay un gran volumen de transacciones en el mercado. Cuando el mercado está dominado por el miedo o la codicia, el volumen del índice NASDAQ se incrementa. Esta situación es ideal para los traders que asumen más riesgo, que utilizan el apalancamiento para obtener grandes beneficios tanto en posiciones largas como cortas.
El aumento del miedo suele estar provocado por la publicación de noticias negativas de carácter político o macroeconómico. NASDAQ es uno de los instrumentos más volátiles. El índice está compuesto por empresas tecnológicas estadounidenses que suelen tener una alta volatilidad y atraer grandes capitales especulativos. Cuando el miedo se relaciona directamente con cuestiones macroeconómicas y políticas, como por ejemplo la política monetaria de la FED o un conflicto global o una crisis política, las empresas tecnológicas empiezan a bajar. Esto se debe a que la tecnología se considera una inversión de riesgo.
Alternativas de inversión similares al NASDAQ 100
Y para acabar, si te ha gustando el enfoque de inversión en el SP500 y te gustaría diversificar tu inversión en productos similares al SP500, te dejo un enlace con el mismo análisis aplicado a otros índices como alternativa:
¿Cómo invertir en el Dow Jones 30?
¿Cómo invertir en el Nikkei 225?